ファイナンシャルプランナー
顧客から相談を受けて、家族構成・収支・負債・保険等、その顧客のデータを集めて分析し、顧客が望むライフプランを実現するための、貯蓄・投資・保険・税金等、総合的な資産設計を行う。現在とても需要が高まり、資格としても人気があります。 ＦＰと略されることもある。FPの活躍の場はこんなに広いファイナンシャルプランナーは、平成15年に国家資格化しました。金融機関だけではなく、様々な業界でそのニーズが高まっており、今注目の資格です。個人の顧客に対する相談業務やライフプランの設計、財務管理をはじめとして、コンサルタントとしても企業研修や本の執筆、講演など、多方面からFPのニーズは高まっており、フリーのFPとして独立することも可能です。
・ 金融機関で…
顧客のライフプランに合ったトータルな資産運用をアドバイスするＦＰの手法は、顧客との信頼関係を深め、最終的には生涯にわたる、永く大きな取引となりえます。
・ 不動産・建設・ハウスメーカーで…
個人の人生設計に関わる家や不動産といった大きな買い物で、ローン返済などをライフプランを元に示すことができ、購入の大きな後押しに。維持費や改築などもあるため、生涯にわたってお付き合いする顧客になりえます。
FPになるとこんなメリットがあります
■ 就職・転職の強力な武器に！
企業にとって、 FP資格取得者は開発部門・営業部門を中心に必要不可欠な人材となっており、就職・転職がぐんと有利になります。
■ 将来、独立開業も可能！
個人の顧客に対する相談業務やライフプランの設計、財務管理をはじめとして、コンサルタントとしても企業研修や本の執筆、講演など、多方面からFPのニーズは高まっており、フリーのFPとして独立することも可能です。
トラックバック
トラックバックURL：
http://www.senmonshop.net/mt/mt-tb.cgi/1